Календарь

Календарь — всё, что происходит в компании: записи клиентов, групповые занятия и окна «Занято» всех сотрудников. Здесь записывают клиентов, переносят и отменяют визиты, отмечают, кто пришёл.

Виды и фильтры

Справа вверху — «День», «Неделя» и «Месяц», рядом с заголовком — переключатель периода. Фильтры «Филиалы», «Сотрудники» и «Тип» — «Записи» или «Групповые занятия» — запоминаются до следующего раза, «Сбросить всё» возвращает полный вид.

• «День» — шкала часов: записи, которые пересекаются по времени, встают рядом, красная линия — текущее время. Справа над сеткой — сколько записей и занятий и сколько часов ещё свободно.
• «Неделя» — семь колонок. Под датой — число записей и полоса загрузки, день без смен подписан «Выходной». Если записей в одно время много, часть прячется под «+N».
• «Месяц» — загрузка и первые записи каждого дня. Нажмите на день, чтобы открыть его.

Загрузка дня — какая доля рабочего времени по графику занята записями и занятиями. От 85% полоса становится оранжевой. Если в этот день по графику никто не работает, полосы нет.

1. Создайте запись или занятие

Кнопка «Создать» → «Создать запись» или «Создать событие». Быстрее — с места: в виде «День» или «Неделя» нажмите на свободное время или протяните по сетке мышью от начала до конца, в виде «Месяц» — на «+» в ячейке дня. Выбранное время подставится в форму.

В форме «Новая запись» выберите услуги, клиента, исполнителя, филиал и «Дата и время начала». Клиента, которого ещё нет в базе, заведите тут же: включите «Создать нового клиента» и введите телефон и имя. «Окончание» можно не заполнять: запись продлится столько, сколько длятся услуги. Если время протянули по сетке, окончание уже стоит.

Поля формы подбираются друг к другу: выбрали услугу — в списке исполнителей остались те, кто её выполняет, и наоборот. Форма группового занятия описана в статье «Групповые занятия».

Запись можно поставить и вне смены — смена растянется сама, подробнее. А вот запись не сохранится, если:

• у сотрудника на это время уже есть запись или занятие — «У сотрудника уже есть запись на это время»;
• время закрыто окном «Занято» — «Это время закрыто блокировкой «Занято»»;
• запись не укладывается в одни сутки: окончание должно быть позже начала и в тот же день.

2. Откройте запись

Нажмите на запись — справа откроется её карточка: дата и время, филиал, исполнитель, услуги, заметки и клиент. Карандаш вверху — изменить: перенести на другое время, сменить исполнителя, услуги или филиал. При переносе длительность записи сохраняется.

• ✓ и ✕ у клиента — «Пришёл» и «Не пришёл»; повторное нажатие снимает отметку. Нажатие на телефон — звонок.
• «Создать задачу» — дело по клиенту, например перезвонить. Подробнее — в статье «Задачи по клиентам».
• «Ссылка для клиента» — страница записи: клиент видит время и адрес и может отменить запись сам.
• «Отменить запись» и «Удалить запись» — чем они отличаются, читайте в статье «Посещения, отмена и удаление записей».

Что видят сотрудники

Специалист видит в календаре только свои записи и занятия, без фильтров по филиалам и сотрудникам. Администратор — записи своих филиалов, владелец — всей компании.

В мобильном приложении

• Вкладка «Календарь». Вид «Неделя» в приложении — три дня подряд, дни листаются свайпом.
• Создать — «+» справа вверху или нажатие на свободное время (шаг 30 минут), затем в «Что создать?» — занятие или «Индивидуальная запись». В виде «Месяц» — «+» рядом с числом записей выбранного дня.
• Фильтры — значок справа вверху: «Филиал», «Сотрудники», «Тип».
• Запись открывается на весь экран, отметки посещения — кружки ✓ и ✕.