Задачи по клиентам
Задача — короткое дело по клиенту со сроком и исполнителем: «позвонить — не пришла», «напомнить о продлении абонемента». Каждая задача привязана к клиенту.
1. Создайте задачу
Задачу можно создать на странице Клиенты → Задачи, в карточке клиента (секция «Задачи») или прямо из записи. Укажите заголовок, срок — дату и при необходимости время — и исполнителя; по умолчанию это вы.
2. Работайте со списком
На странице задач три вкладки: «Сегодня», «Предстоящие» и «Выполненные». В «Сегодня» просроченные задачи выделены красным и стоят первыми. Фильтруйте по исполнителю и филиалу.
3. Закрывайте в один клик
Отметьте кружок у задачи — она станет выполненной. Закрыть задачу может любой сотрудник, которому она видна, а система запомнит, кто и когда это сделал. Отменить задачу — значит удалить её.
Исполнитель получает push, когда ему назначили задачу и когда наступил срок (если указано время). Выключить — в Настройки → Личные → Push-уведомления, строка «Задачи».
4. Задачи на главной
На главной странице блок «Задачи на сегодня» показывает до пяти ближайших задач — просроченные первыми — и кнопку «Добавить задачу».
